Le point sur les marchés au début de l’automne

La croissance de la demande en bois s’établit actuellement sur des bases très solides, amenées à durer jusqu’à mi-2022 au moins, sous réserve de l’absence de crise nouvelle. Au niveau mondial, la forte reprise attendue, en termes de PIB et de commerce international, s’accompagne d’un arrêt de la bulle spéculative américaine sur les marchés du bois-construction avec néanmoins des bases de prix qui sont solidement réhaussées (+ 30 à 50%).

C’est aussi le cas en France pour tous les prix des sciages (données CEEB), avec des scieries qui ont besoin de beaucoup de bois. La plupart d’entre elles tournent à 110 à 120%. Sur 12 mois, les prix des sciages ont augmenté de +30% sur le Douglas et la palette, + 15% sur le chêne et le Pin maritime, + 16 à 17% sur le bois de chauffage, + 10% Sapin Epicéa et Peuplier, et + 5% en Hêtre.

La construction neuve est en nette croissance, rattrapant maintenant son retard du 1er confinement ; la rénovation et le bricolage se portent à merveille. Le marché de l’emballage est excellent. La demande à l’export, tant en grume qu’en sciage, reste élevée. En revanche, seul le marché du merrain reste incertain, mais de belles perspectives apparaissent avec la reprise et un cours de l’euro restant faible face au dollar.

Par contre, en dehors du bois d’œuvre, la tendance sur le bois d’industrie et le bois énergie n’est pas bien orientée, mais la rémission très relative sur les attaques de scolytes et un prochain hiver pouvant être plus rude à la suite d’un été relativement frais et humide, pourraient changer cette donne.

En complément de cette synthèse, voici plus en détail les principales informations disponibles :

Données macroéconomiques :

- Un PIB en petite reprise au 2d trimestre qui va s’accélérer aux 2 derniers trimestres ; la prévision annuelle est rehaussée à 6,3% (source Banque de France).

- L’euro se stabilise face au dollar (1€ = 1.18 $ à ce jour) et à la livre sterling (1€ =0.85 £ à ce jour). Il est constant face à la couronne suédoise (1€ = 10.2 SEK).

- Le prix du baril de pétrole Brent qui a beaucoup monté depuis un an se stabilise autour de 70 dollars. Ce niveau est amené à perdurer jusqu’en fin d’année selon de nombreux analystes, soit une hausse de 60% en un an. En France, le cout des transports a augmenté dès cet été.

Données USA et Allemagne : construction, prix

Aux USA, la construction de logements résidentiels est revenue à environ 1,5 million d’unités mises en chantier par an. La spéculation sur le prix des bois de charpente a pris fin, mais à des niveaux de prix élevés maintenant encore des flux d’importation d’Europe (Allemagne).

En Allemagne, pays très exportateur vers les Etats-Unis (en sciages) et en Chine (en bois scolytés en particulier), les prix des sciages résineux, du Bois Massif Reconstitué (BMR) et des panneaux, OSB surtout, se maintiennent en août à des niveaux colossaux, en raison de la pénurie de bois. Avec une amplitude moindre mais aussi exceptionnelle, les prix des bois façonnés en contrat d’approvisionnement gagnent 55% depuis janvier 2021 et dépassent de 10% leur maximum historique de 2014.

Construction et rénovation en France ; importation de sciages résineux

- La construction neuve en France progresse sur un an de 11% pour les permis délivrés et de 8% pour les mises en chantier, et plus pour les seules maisons (19% et 10% respectivement). Toutes les régions sont en évolution positive sur un an, sauf l’île de France et la Corse pour les mises en chantier ainsi que les DOM pour les permis délivrés.

- Transactions de logements (ventes et successions) : avec près de 1,2 million d’actes par an à fin juillet, c’est un nouveau record absolu et une progression annuelle de 22%. Outre le bricolage réalisé par les particuliers durant les confinements successifs, les commandes aux artisans sont très nombreuses, en construction neuve et plus encore en rénovation.

- Importation de sciages résineux : Les volumes annuels importés et le déficit de sciages résineux croissent de 16% entre février et juillet 2021. La forte demande nationale en bois tire les importations, en particulier à partir des pays germaniques, de Scandinavie et de Russie, dont les flux vers les USA se réduisent au profit d’acheteurs européens, ce qui contribue à détendre les tensions d’approvisionnement de l’aval de la filière (menuiseries, charpentes…).

En parallèle de ces importations de sciages, il faut noter la forte augmentation des exportations de sciages français (résineux, chêne). Les exportations de grumes et sciages, en valeur progressent fortement pour tous les produits depuis le début de l’année. Les 3 meilleurs résultats sont pour les sciages résineux et les sciages de chêne (+35% sur un an), devant les grumes de chêne (+29%) avec une demande européenne (Belgique et pays de l’Est) très soutenue qui est ensuite parfois réexportée en Chine. Ces hausses concernant les grumes de chêne retrouvent les niveaux d’exportation avant COVID. Prix des sciages et des bois en France

- L’enquête CEEB du T2 2021 montre que, pour la production française, les prix de tous les sciages sont en hausse. La progression annuelle est en moyenne de 10% sur les produits feuillus et de 20% sur les produits résineux à l’exception du douglas (+32%). Cette hausse doit permettre une belle revalorisation des bois pour les forestiers.

Autres marchés du bois :

- Merrains-tonneaux : la valeur des exportations françaises diminue toujours (-12% sur un an), un peu plus en zone dollar, mais les ventes en Espagne et en Italie sont bonnes. Un tiers de la production de tonneaux reste en France, où la récolte 2020 s’annonce faible en quantité (-30%), du fait des gelées de début avril. Néanmoins, dès 2022, la forte croissance mondiale annoncée et le rattrapage des évènements festifs pourraient doper la demande.

Emballage-palette :

-En France, le prix du bois à palettes augmente de 22% depuis janvier avec des besoins de transport accrus par les livraisons aux consommateurs finaux, et l’arrêt des flux d’Europe de l’Est.

-En Allemagne, le prix de la palette neuve Euro livrée atteint 21 euros en août, soit +160% en un an. Panneaux : les prix des panneaux sont en forte hausse annuelle en France (+22%) et bien plus en Allemagne où l’OSB, plébiscité en construction, flambe de + 120%. Papier-carton : la production française de ce secteur est réduite de 45% depuis 2007 ; celle de la pâte à papier perd 30% sur la même période, avec de graves conséquences pour l’écoulement de nos bois d’industrie. Le prix de la pâte NBSK est élevé, tout comme le prix du papier carton en France.

Bois-énergie et connexes :

En France : nette hausse du prix du fioul et du gaz naturel. Les énergies bois sont très compétitives, avec des prix par kWh PCI très inférieurs à ceux des énergies fossiles concurrentes. Au T2 2021, les prix de la plaquette industrielle, des granulés et du bois bûche se maintiennent à un niveau satisfaisant. En Allemagne, malgré une légère reprise, les prix des connexes de scierie sont très faibles, toujours en raison du stock des bois déclassés issus des épicéas scolytés.

En conclusion, une tendance haussière des prix des bois en forêt :

- Les prix des bois ONF au T2 2021 sont en progression pour l’ensemble des bois d’œuvre, vendus sur pied ou façonnés. Cette reprise s’accentue fortement en ce mois de septembre.

- De même pour les prix en forêt privée, les premières ventes groupées des coopératives et experts forestiers montrent une tendance haussière très intéressante.

Source : FRANSYLVA